Conseiller en Gestion de Patrimoine – Senior

Fiche de poste

Bonjour Patrimoine est un acteur dynamique en plein développement de la gestion de patrimoine en France.

L’équipe est composée de différents corps de métiers, tous différents mais qui travaillent main dans la main pour procurer un conseil à 360° à ses clients !

Notre ADN est le suivant : l’écoute, le conseil, la proximité, l’accompagnement et la protection.

Nous sommes persuadés que la réussite d’une entreprise se construit par l’équipe qui la compose. Ainsi, nous accordons beaucoup d’importance au recrutement.

En arrivant chez Bonjour Patrimoine, vous intégrerez une équipe et serez sous la supervision d’un manager. L’onboarding prévoit une découverte de tous les pôles et vous serez formé en binôme avant d’être 100% autonome.

Cette méthode de formation permet à chaque nouvel arrivant d’appréhender l’ensemble du spectre d’intervention de Bonjour Patrimoine.

Ce que nous promettons à nos futurs recrues :

• Du flex-office dans un écosystème dynamique, avec des bureaux modernes pour se rassembler !
• Une équipe bienveillante et positive
• Des missions à fortes valeurs ajoutées et propice à l’épanouissement professionnel
• Des team-building réguliers
• Des séminaires d’entreprise
• Notre but : une approche moderne et disruptive du métier qui est encore trop « old school ».
• Ce qui nous unis ? L’absence de costume-cravate, le tutoiement, la franchise, le pragmatisme, le terrain, l’ambition et la passion de la réussite de nos clients.
• Si vous avez l’envie de rejoindre une équipe dynamique, une société digitalisée et qui a pour cœur la stratégie patrimoniale, vous êtes au bon endroit !

Nous vous laissons découvrir l’offre d’emploi “Conseiller en gestion de patrimoine Senior” en suivant :

Descriptif de l’offre d’emploi :

Dans le cadre de son développement et de nos besoins grandissants, nous recherchons actuellement un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Paris :

Enjeux du poste : en lien étroit avec la direction et les différents pôles (Ingénierie Patrimoniale, Support, Marketing) vous serez chargé de :

Les missions principales

Périmètre Développement portefeuille / suivi client :

• Prise de rendez-vous avec les prospects fournis ou les clients.
• S’enquérir de la situation globale de son client, de son profil d’investisseur, de son expérience et de ses objectifs
• En synergie avec le Middle Office (ingénieurs patrimoniaux) : rédaction de bilan, préconisation patrimoniale et application des solutions mises en place dans le temps avec le client
• Assurer un suivi des solutions d’investissements mis en place auprès des clients confiés ou créés, à chaque fois que c’est nécessaire et au moins une fois par an.
• Contribuer à l’application des procédures internes et externes
• Vérifier la bonne conformité et l’actualisation des données clients
• Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients sous la forme de compte rendu de rendez-vous.

Périmètre Formation métier :

• Respecter les formations et le nombre d’heures de formation demandées par la CNCGP
• Participer aux différentes formations internes mises en place (tips, accompagnement manager)

Périmètre Développement réseau :

• Développer un réseau de partenaires (avocats, experts-comptables et notaires)

Profil du poste

• Vous possédez une expérience significative et réussie d’au minimum 5 ans sur une fonction similaire.
• Vous êtes dynamique, ouvert(e), avez envie d’apprendre et de découvrir un nouvel environnement.
• Vous avez une appétence pour l’organisation et une personne très rigoureuse.
• Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques et autonome pour apprendre.
• Vous appréciez véritablement un environnement full digital et êtes à l’aise pour rapidement assimiler de nouveaux outils.

Les soft skills nécessaires :

• Bonne capacité d’écoute
• Facilité à s’exprimer / être bon communiquant
• Force de persuasion
• Avoir un esprit de synthèse
• Capacité d’adaptation
• Esprit d’équipe
• Polyvalence
• Rigueur et sens de l’organisation

Les hard skills indispensables :

• Vous êtes titulaire de la certification AMF
• Avoir de bonnes compétences commerciales
• Maîtrise des outils informatiques indispensables
• Capacité à rédiger des comptes rendus et de tenir à jour des gants de suivi client

Formation : Formation spécialisée en gestion de patrimoine Bac+5 (Master II d’Universités, diplômes d’Ecoles de commerce ou équivalent…).

Type de contrat : CDI

Rémunération : fixe + variable + incentive

Lieu : Paris / Flex-office

Démarrage : immédiat ou à court terme